قصه الفيلم تدور بقالب فنتازي تتكلم عن الدكتور برناسوس الذي يملك قدرات خارقه منها التحكم وصنع خيال الاشخاص في يوم من الايام اراد برناسوس الحياه الخالده فقام بعقد اتفاق مع السيد نيك – الشيطان – وشرط عليه نيك عندما يأتيه مولود يبلغ من العمر 16 عام سيصبح ملكا للابد للسيد نيك فتم الاتفاق ..بعد ذلك رزق الدكتور برناسوس بابنه اسماها فالنتينا حتى بلغت من العمر 16 فجاء الموعد لتسليمها للسيد نيك ..الدكتور ولحبه الشديد لابنته الوحيده قرر بعد هذا الموعد ان يدافع عنها ويحافظ عليها بحرب جديده بينه وبين السيد نيك معركة الـ5 ارواح ، يدخل الي هذه المغامره البطل الرئيسي للفيلم مستر توني الذي يساعد الدكتور برناسوس ..قدم شخصيه توني الممثل الراحل هيث ليدجر ورغم وفاته لاحظنا ابداع من المخرج تيري بخلق 3 شخصيات اخرى له وتجديد لنوعيه القصه المطروحه والتعديل الذي قام ازاد سحر خاص للفيلم لعلمنا بذلك قدم الشخصيه بجانب هيث ليدجر ثلاث من ابرز واروع الممثلين هم جوني ديب و كولن فارول و الاخير جود لو ..ظهروا بفترات قصيره باستنثاء كولن فارول اطول الثلاث .